外資銀行調整零售布局：壓縮在華普通網點規模，發力高端財富管理

　　外資銀行調整零售布局：壓縮在華普通網點規模，發力高端財富管理

　　今年以來，外資銀行在華零售業務布局加快調整步伐。

　　據第一財經記者不完全統計，截至目前，已有逾10家外資銀行的內地網點相繼關閉，與此同時，更多機構將資源投向理財中心和旗艦支行等高端網點。

　　例如，匯豐銀行(中國)、東亞銀行(中國)今年已在多座一線城市啟用旗艦支行，渣打銀行(中國)近期亦在杭州開設私人理財中心。

　　業內人士指出，這一結構調整，折射出外資行在本土競爭加劇。在市場需求升級背景下，外資行將高端零售與跨境財富管理確立為新增長引擎的戰略轉向。

　　壓縮普通網點，加碼旗艦支行

　　記者依據監管批復信息統計，自2025年初以來，在華外資銀行已先后關停超過10家分支機構，呈現網點結構持續收縮的趨勢。

　　年報顯示，截至2024年底，匯豐中國網點體系包括36家分行與84家支行；渣打中國擁有28家分行。兩家機構均在壓縮傳統物理網點規模。

　　例如，今年以來，匯豐中國已關閉9個分支機構，其中廣東省占比逾半，涵蓋肇慶、云浮、清遠、陽江等地支行，以及上海浦東嘉里城、杭州武林、成都臨江、深圳華強北路等網點。

　　與傳統網點的收縮形成對照，外資銀行正同步加快在核心城市布局旗艦支行與私人財富管理中心，將高凈值客戶與財富管理業務確立為零售業務主攻方向。

　　業內人士指出，相較于以交易處理為主的標準型網點，旗艦網點更強調私密化、專業化與品牌展示功能，正在成為外資行深耕中國市場、塑造差異化競爭力的重要抓手。

　　比如，自2024年以來，匯豐中國已在上海、寧波、無錫、成都、深圳、北京、杭州與廣州設立新一代財富管理旗艦網點，未來還將延伸至南京、青島與大連。

　　這并非孤例。東亞中國今年在北京朝陽望京啟用全新品牌形象下的首家旗艦支行，配備多間私密理財會客室與高低柜臺，定位為跨境與高端財富管理服務平臺。

　　渣打中國2023年起在上海、北京、杭州設立優先私人理財中心，計劃5年內投入15億美元拓展財富管理，聚焦富裕群體增長、投資多元化及財富傳承三大需求。

　　上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，精品型網點正通過空間布局、功能分區與服務模式的創新，增強高凈值客戶的專屬體驗，提升客戶黏性與業務深度。線下網點依然是財富管理客戶關系維護的核心觸點。

　　重構在華增長路徑，高端零售升級

　　業內人士指出，外資銀行在華財富管理業務的頻繁調整，背后有諸多考量。市場普遍認為，隨著居民財富管理需求的不斷升級以及金融業對外開放的持續深化，外資銀行在華拓展財富管理業務正迎來前所未有的機遇。

　　中國中等收入群體擴張正驅動財富管理市場步入結構性增長通道。《中國資產管理市場(2024~2025)》報告顯示，過去五年，信托、理財、保險資管等受托資產年均增速約8%，2024年總規模已達154萬億元，同比增10.4%，位列全球第二。

　　在這樣的市場背景下，外資銀行看到了巨大的業務拓展機遇。曾剛指出，客戶需求已從簡單理財升級至家族信托、子女教育、養老規劃、全球配置等多元場景，對專業度與個性化方案提出更高要求；依托全球資源、多元產品和成熟風控，外資行在高端賽道優勢明顯。

　　Wind數據顯示，截至2024年6月末，在華外資法人銀行達41家，資產總額3.87萬億元，上半年凈利潤149億元(同比增長28.4%)，其中財富管理業務貢獻顯著增量。

　　監管層也釋放出了積極信號。在2025年陸家嘴論壇上，國家金融監督管理總局局長李云澤明確表示，將支持外資機構在理財投資、資產配置、保險規劃等領域加大投入，滿足客戶財富保值增值的綜合化需求。

　　對于外資銀行而言，財富管理長期是外資銀行在華的重要板塊。例如，2024年匯豐銀行在內地的財富管理投資資產較上年增長61%，并計劃通過擴充客戶經理隊伍、設立新型財富管理中心、加大數字化與多元產品投放力度。

　　再比如，2024年東亞銀行財富管理業務保持穩健增長，資產管理規模與客戶數均實現提升，跨境理財業務的客戶數量和管理規模均錄得兩位數增長。

　　多位外資銀行高管指出，高凈值客戶一站式綜合服務與跨境金融正成為在華業務升級的重要方向。

　　匯豐一項全球調查顯示，中國內地受訪者的境外投資意愿與全球資產配置意識明顯增強，逾半數計劃增加海外投資。

　　“高凈值客戶需求已從中短期理財轉向長期財富規劃與傳承，財富保值與代際傳承需求越發剛性，同時，中國高凈值人群的全球資產配置比例仍有顯著提升空間。”瑞士銀行(中國)行長楊德行稱。

　　迎機遇與分化

　　盡管中國財富管理市場潛力巨大，外資銀行在華布局仍面臨不小的競爭壓力。業內人士指出，本土銀行依托廣泛的網點網絡、龐大的客戶基礎及政策協同優勢，在儲蓄、理財等基礎業務上長期占據主導地位。

　　相比之下，外資銀行在華營業性機構數量有限，截至2023年末僅為888家，品牌認知度和覆蓋面不足，不少機構因此選擇收縮個人業務布局。

　　2025年，大華銀行將其在華個人業務(含財富管理產品)整體轉讓給富邦華一銀行；此前花旗中國亦將個人財富管理業務出售予匯豐，將重心轉向對公與跨境業務。

　　一位外資行人士對記者表示，合規與本土化成本亦是外資銀行必須面對的現實挑戰。外資行需同時遵守母國及中國監管要求，運營成本和管理復雜度顯著提升。

　　部分機構因內部控制不足而遭遇處罰，例如，2025年2月，星展中國因薪酬管理及融資合規問題被罰140萬元。恒生銀行公布的2024年不良貸款率升至6.12%，凸顯出本土化風險管理能力的短板。

　　展望未來，業內預計外資銀行在華財富管理業務仍將保持增長，但發展路徑將趨向“差異化、精專化”。一方面，外資行將繼續深耕高端及跨境業務，依托全球網絡優勢打造“境內+境外”“商行+投行”一體化服務體系，滿足高凈值客戶全球資產配置與財富傳承的復合需求；另一方面，加速數字化轉型，通過智能投顧、API(應用程序編程接口)接口開放等技術手段提升服務效率，以彌補物理網點不足的劣勢。

　　曾剛認為，外資銀行正在積極適應中國金融市場的結構性變化，通過聚焦自身優勢領域，從“廣覆蓋”向“精深耕”轉型。這一轉型不僅是市場壓力下的應變之舉，更是實現高質量可持續發展的必然選擇。